西征之前舉行祭祖儀式，大軍行進到烏孤山，駐紮下來。首先是派人告訴之前已經征服的部落來聚會，室韋女真烏古敵烈這些部落也不敢怎么，和耶律阿保機玩了很久，阿保機確信他們不再反了就繼續前進。當然後來還是反了，這個是後話。耶律阿保機路經匈奴單于庭，想到曾經輝煌一時的匈奴，看到這一片廢墟，心情很複雜。在匈奴地盤休整幾天后兵進西伯利亞。耶律阿保機首先是對阻卜（阻卜就是韃靼）展開攻勢，以武力征服。它對於黠戛斯等部落是招安，黠戛斯等部落首領面見耶律阿保機，表示願意歸附耶律阿保機，就舉行祭天儀式之後，繼續前進。有人對遼朝北部疆域提出問題，其實黠戛斯在太祖時期是投降了的，但是後來就不怎么服了。耶律阿保機在這個時候就基本沒什麼對手了。回鶻分裂之後基本就沒啥了，一打就投降，比如說西州，西州是浮圖城一陷落就投降了，甘州回鶻就好玩了，耶律阿保機幫助甘州回鶻收復故土，甘州回鶻誠心歸附。等於西州和甘州都是承認耶律阿保機，歲貢於契丹。党項呢？党項也是分裂的，沒有統一。一個一個搞定了征服了党項幾個部落，西征就結束了。
西征之後，耶律阿保機這輩子就差不多了。
公元九百二十五年十二月，耶律阿保機發出東征的號令，耶律阿保機帶著耶律倍、耶律德光、述律平等人親征渤海。之前，照例舉行祭天儀式，東征當年就攻克了扶餘城。阿保機命耶律安端和蕭阿古只為先鋒遭遇了渤海國老宰相的抵抗，抵抗的結果是失敗的，耶律阿保機根本不把它當回事，直接進攻忽汗城。渤海最後一位國王大諲撰投降，投降儀式也是很隆重。大諲撰投降後，收到優待。之前戰敗的老宰相不服，造反，繼續戰敗。耶律阿保機滅掉渤海後派遣使者告訴後唐，並且改元天顯，阿保機賞賜了眾位隨軍大臣和隨軍部落。之後，改渤海國為東丹國，忽汗城為天福城，人皇王為國主，任用原渤海國二位宰相繼任宰相，並安排了自己兩個人人為宰相，一共四個，並且大赦天下。渤海國改編後有的州縣叛亂，耶律阿保機派遣耶律德光平叛。”（以上內容是西征和東征，引用自《大遼帝國》第三講《太祖建國》）
“太祖畢生兩次南征。都遭遇到了失敗，太祖第一次南征，正值梁唐換代之際，朱溫篡唐立國。山西的李克用不服他，和他斗。李克用這個人也很有名，嚴格說他不是漢人，李克用有一個外號很有意思，叫做“獨眼龍”。李克用據說百步之外可以命中目標。
李克用與後梁之間打，雙方都想得到第三者的支持。
公元九百零五年，李克用邀請太祖，來雲州參加party，兩個人在party結為兄弟，耶律阿保機答應李克用幫助他攻打後梁，以及劉仁恭。劉仁恭這個人就有點臉皮實在厚，他是在李克用的幫助下當上盧龍節度使，居然在幽州占山為王，翻臉不認人了。
耶律阿保機只是口頭上答應李克用，看清局勢後，他認為朱溫勢力大於李克用，所以反而去和後梁結盟，並且進攻李克用，奪取李克用的物資，李克用也沒辦法，他已經有兩個死敵了，再惹一個，就死的快客卿。所以他表面上還是笑嘻嘻，心裡恨透了耶律阿保機。之後的後唐與契丹的糾紛，就在這個事拉開了。
兩年之後，契丹痕德堇可汗去世了，耶律阿保機當上了契丹的可汗。第二年，李克用就死了。李克用死的時候，給了李存勖三隻箭，這件事很有名。三隻箭分別表達了三個願望：打敗朱溫，打敗劉仁恭，打敗耶律阿保機。李克用在交待完後，含著恨閉上了眼睛。
李存勖很幸運，他自己被壓制著，抽不出手打幽州，幽州自己亂了。劉仁恭這個人也很二，看著朱李兩家打的熱鬧，自己就去爽了。誰知道朱溫突然派李思安企圖攻下幽州，劉仁恭的孽種劉守光控制住幽州，率軍擊退敵軍，之後迅速把老爹抓起來了，自己當老大。劉守光比他爹更二，但是這個人RP爆發了，他哥哥接著抓老爹的藉口企圖吞併幽州，這小子居然以弱勝強打敗了他哥哥，把他哥哥的地盤占了。這下他更囂張了，不把朱李當回事了。在這裡還要說一下，劉守光和契丹是叔侄關係，耶律阿保機是他叔叔。所以李存勖進攻他的時候，他就向契丹求救。求救的人很有名，就是第三講中的韓延徽。韓延徽出使契丹的故事也很有名。由於他不拜耶律阿保機，耶律阿保機很生氣，不僅不派救兵，而且“囚禁”了韓延徽。耶律阿保機不出兵，李存勖軍隊就毫無懸念地幹掉了劉守光，活捉了他，包括他爹也順手捉了。兩人被帶回到李克用墳前，殺死。
