天庆四年（1114）底，已具备与辽军局部抗衡能力的女真人此时开始谋划建国。阿骨打四弟完颜吴乞买、堂兄完颜撒改、完颜辞不失（乌古乃侄子）等率官署诸将劝谏阿骨打建国。
经众人两次劝进后，阿骨打于天庆五年（1115）正月登基称帝，是为金太祖。完颜阿骨打时年47岁。因辽国以宾铁为国号，铁易被腐蚀坏掉，而金子不变不坏，女真人遂以“大金”为国号，立年号“收国”，定国都为会宁府（今黑龙江省哈尔滨市阿城区南白城子）。
金国初立，面对强大的辽国，阿骨打果敢地选择主动出击。正月初五，阿骨打亲自率军向黄龙府进攻，金军兵临益州（今吉林省长春市农安县北小城子）时，辽益州守军已弃城逃往黄龙府固守。
当阿骨打获知辽国重兵已抵达达鲁古城（今吉林省扶余市西北土城子）时，便决定暂时放弃进攻黄龙府，先去达鲁古城迎战辽主力军，以便扫清进攻辽重镇黄龙府时辽军可能的支援力量。
得知女真人建立了金国，天祚帝震惊。正月，天祚帝下诏亲征女真并派遣耶律章奴带着书信到金军所在的宁江州西面见阿骨打，要求订立和约。因辽国信中傲慢地直呼阿骨打姓名，阿骨打非常生气，他认为辽军并无议和的诚意。
于是阿骨打命赛剌回信提出如下和议前提条件：如果辽廷归还女真叛徒阿疏，且将黄龙府官署悉数迁走，再将黄龙府让给大金国，金国才会与辽国商谈和议之事。天祚帝当时根本没把女真人放在眼里，当然也不会答应金国的要求。
既然议和不成，天祚帝便命令辽军用武力解决金兵。
二十九日，金军与涞流河路辽军大战于达鲁古城。
阿骨打登高观察辽军阵型后对将士说：“辽兵虽多，但阵型散乱、士兵士气不够旺盛，貌似怯战，不足为惧。”
随后，命令金兵先抢占高地列阵，以便居高临下冲击辽军。其次，令完颜宗雄（完颜乌雅束长子）率右翼先出，击辽军左翼。辽左翼军很快被冲乱并向后败退。
同时，阿骨打又命金军左翼迂回到辽军阵后攻击辽右翼军，再以完颜娄室、完颜银术可军直冲辽军中坚，两军力战陷入僵持。金军兵少不可久战，阿骨打乃命完颜宗干（完颜阿骨打庶长子）出中军为疑兵，使辽军不敢全力鏖战两侧，辽军果然中计。
完颜宗雄右翼军得手后，待辽军阵脚刚一出现散乱迹象时，完颜宗雄抓住时机猛攻辽军右翼，辽军抵挡不住金兵的冲击，退入达鲁古城内，金军遂围城屯兵。
次日黎明，辽军主帅耶律斡离朵错误听信了军中的汉人军队已撤离的消息，所以未敢再组织力量反击，而是突围北撤，把3万汉人军队扔在了原地。
汉人军队独自应战女真军，不敌大败，金军乘势追击至北部的阿娄冈，尽歼辽军数千步卒。辽军其他三路听说战况后，遂各自退回原防地。女真军得胜后于二月班师回阿城。此战，金军缴获辽军耕具数千，掳掠益州等地百姓不计其数。
女真人立国引发了辽国各地风起云涌的起义与叛乱。
二月，饶州（今内蒙古自治区赤峰市林西县）渤海人古欲等反叛，古欲自称大王。饶州距离辽上京不到150公里，直接威胁了辽上京的安危。
三月，天祚帝派督监萧谢佛留等攻讨古欲。
萧谢佛留因刚刚在达鲁古城战役中被金军击败，缺乏争取战斗胜利的自信心，因此于四月十四日被古欲部所败，萧谢佛留也因此被罢官。
古欲所部此战后马步兵数已达3万余人，且因为以弱胜强自信心倍增。天祚帝调兵遣将，命汉人行宫副部署萧陶苏斡为都统率大军再往进剿，却不想萧陶苏斡所部于五月又被古欲所败。但萧陶苏斡并未撤回，而是精心整顿兵马，于六月与古欲所部再战。
古欲部因连胜两仗而过于轻敌，结果被萧陶苏斡两面夹击击溃。六月十八日萧陶苏斡军斩古欲及所部首数千级，夺回所掠之物归还原主，饶州之乱被平定。
辽军在达鲁古城战败后，天祚帝于三月派遣耶律章奴等6人携带国书出使女真。辽国书直呼阿骨打姓名且“书辞慢侮”，简单粗暴地敦促女真人赶紧投降，并非有议和之意。
暴脾气的完颜阿骨打遂扣留辽使5人，仅让耶律章奴捎带自己的回信给天祚帝，内容依旧如之前的议和条件。
五月，天祚帝再派耶律章奴出使金国，然而辽国此番书信依旧傲慢无礼，仍直呼金太祖其名、敦促女真人投降。
六月十四日，金太祖书信亦直呼耶律延禧之名，内容如前复之，再由耶律章奴带回给天祚帝。同月，天祚帝改派萧辞剌出使金国，因书信用词不卑不亢而被阿骨打扣留。
《辽史》记载：天庆五年（1115）秋七月初四，宋国派使者送来助战的银两和绢帛。哎呀！这情形好像有点熟悉吧。怎么与当年辽兴宗伐夏国时那么相似呢？辽国这边一与强国作战，宋国就送钱帛，宋辽两国的关系真是够铁呀！哈哈，您若是这么以为，那可就大错特错了。
前面说过宋国宦官童贯在用兵河湟的过程中连续被提拔，并且在讨伐溪哥臧征，收复积石军和洮州的过程中立下威名，天庆元年（1111）被封为检校太尉。
为刺探时下辽国虚实，受宋徽宗之命，作为副使随端明殿学士郑允中出使辽国。途中，结识了燕人马植。
马植本为辽朝大族出身，官至光禄卿。他看透了辽国的腐败没落，看出了女真必兴。要知道天庆元年（1111）女真人是什么情况。此时女真刚刚与高丽国结束战争，完颜乌雅束还在世呢，马植这时就能看到女真会崛起替代辽国，所以他是一个很有前瞻性眼光的奇人。
马植主动出击秘密会见童贯，他向童贯说明了宋国收复燕云十六州的计划，即：结好女真，与约攻辽，则燕云十六州可图。怎么样，这计策够可以吧？绝不比诸葛亮未出茅庐已三分 天下差。
天庆二年（1112）马植秘密抵达宋国觐见宋徽宗，听了马植的谋划，宋徽宗大加赞赏，遂决定了联女真灭辽国的策略。但当时辽国依旧强大，宋国则暗中观察，谋变而动。在女真人立国并屡次击败辽军后，为使辽金两国势不两立，在辽国准备兴兵讨伐金国时，宋国故技重演，就是不怕事儿大，给辽国加油助威！
尽管宋国给辽国送了钱帛鼓劲，但在七月，都统斡里朵所部万余人在与女真将领完颜娄室和完颜银术可所部在白马泊的交战中依然失利。
斡里朵率东北路统军司、咸州路都统司、黄龙府路都统司和好草峪都统司人马退守辽在东北地区的政治经济中心——黄龙府。黄龙府古城周长3.5公里，不算大，斡里朵率领的四个司的兵力在8000—10000人吧。白马泊之战得胜后，完颜阿骨打决定于八月二十二日御驾亲征黄龙府。
大军抵达混同江时发现江边没有任何船只。阿骨打遂命一人骑上红白相间的马匹，按照自己的马鞭所指的方向涉水过河。按说，时值夏季，河水深不可测，但红白相间的马匹所过之处，水只在马腹之下，如此神奇难以置信。
随后，金国大军循着红白相间马匹所走的路线确实渡过了混同江。
守卫黄龙府的辽军未曾料到金军无船可以轻易过河，所以准备不足，阿骨打指挥完颜娄室、完颜银术可、完颜浑黜、完颜婆卢火、完颜石古乃等路大军猛攻黄龙府。
正出猎于岭东的天祚帝闻讯后，感到事态确实严重了，这才决定中止狩猎，于八月二十七日赶赴军中。
因为纵观有辽一朝，女真人时叛时附的事情不断发生，所以在最初听说女真人又闹事时，天祚帝不够重视，以为就近调集在今东北地区的辽军就足以将其平定。没想到不但未能平定女真人，还让女真人在战争中愈挫愈勇，甚至都立国称帝了。现在又再度进攻黄龙府，看来要出大事，再不全力镇压，说不定乱子会闹得天翻地覆。
天祚帝一到军中就先罢免了斡里朵的官职。二十九日，天祚帝任命围场使阿不为中军都统，耶律章奴为都监，统率番、汉兵10万；以萧奉先充任御营都统，率精兵2万担任先锋。其余五部作为正军，贵族子弟1000人作为硬军，扈从百司作为护卫军，从北出骆驼口（斡论泺一带）；以殿前副点检萧胡笃为都统，枢密直学士柴谊为副统，率领汉人军队马步军3万从南出宁江州。从辽南北两路军的数量上可以看出，南路军并非主攻，主要是起牵制作用。
辽大军从长春州（今吉林省白城市大安市）分路进发，发给将士几个月的军粮，相期一定要剿灭女真。看得出这一次天祚帝是下了狠心了！
可还没等天祚帝的大军出发，九月一日黄龙府便失陷了。黄龙府被金国拿下，表明辽国在东北地区的军事力量基本被金军消灭了，所以不管天祚帝是否愿意，他都必须调集辽国大军前去围剿，争取尽早将尚在初创阶段的金军彻底消灭。
到此时，天祚帝才后悔当初不听萧陶苏斡之言将女真势力消灭在萌芽之中，想想错过宝贵时机的责任就应由萧得里底来承担，因为正是他的劝阻天祚帝才未动用大军去镇压。于是九月三日，贬萧得里底为西南面招讨使。阿骨打占领黄龙府后，派遣使者带着书信再往辽国，信中告知辽国：如果归还我国叛人阿疏等人，便当班师。
天祚帝没有理会金国的要求，率军出征伐金。阿骨打又派使者粘罕（即完颜宗翰，乌古乃的曾长孙）、兀术（即完颜宗弼，阿骨打第四子）等带着书信奉上，请求天祚帝退兵。估计是书信内容和语言表达不够真诚或者口是心非，所以天祚帝认为金国实际是想求战。
小小的金国竟然对辽帝国如此轻慢无礼，天祚帝盛怒，他下诏：“女真作过，大军翦除。”
已经回到金国国都的完颜阿骨打得知天祚帝率10万蕃汉兵直扑金国并未惊慌，因为他知道辽金主力必有决战。
为激励金军将士，阿骨打聚众，以刀割面，现悲愁之状，仰天痛哭说：“当初我与你等起兵，是因为苦于契丹残忍，想自己立国。现在辽帝亲征，该怎么办呢？除非人人拼死作战，否则无法阻挡。不如杀死我一族，你等去投降，转祸为福。”诸军都说：“事已至此，唯命是从。”这就是完颜阿骨打想要的效果！做完了战前动员，阿骨打率军向西开拔迎战辽军。
行至涞流水西的爻刺（今吉林省扶余市东南小城子古城），兵将们建议在此修深沟高垒以待阻击辽军，阿骨打许之。
同时阿骨打派完颜习古乃和完颜银术可领部分人马前去镇守达鲁古部人所在的区域，以免造成该地区百姓的恐慌。
辽军这边因萧得里底已被任命为西南面招讨使，调萧胡笃为领2万辽军精锐的先锋官，而南路汉人军队则由枢密直学士柴谊率领。
辽大军出长春州后，在骆驼口分路前进。萧胡睹先锋军在拉林河西与金军首战落败，北路的主力大军却突然一点动静都没有了。辽军到底发生了什么情况呢？
原来是天祚帝率领的中军督监耶律章奴反叛了！天祚帝不能让后院起火，于是率军西归，打算先平定了耶律章奴的反叛再来解决金国的事。
耶律章奴为季父房之后，天庆四年（1114）时任东北路统军副使。次年，改同知咸州路兵马事，此次随天祚帝征讨金国任中军督监。
当天祚帝大军渡过鸭子河（注：应是当今的嫩江）时，耶律章奴与魏国王耶律淳的大舅哥萧敌里及耶律淳的外甥萧延留等谋立耶律淳为帝。耶律章奴因何此时产生了谋逆的想法，史料上没有清晰说明，只说因文武官员对天祚帝失去了信心，觉得他没能力做皇帝，还不如耶律淳更合适。因为在天祚帝的父亲耶律浚死后，辽道宗曾经想过要立耶律淳为太子。基于此，耶律章奴才动了谋逆的心思。这个理由显然非常勉强，不具有说服力，但谋反却是事实。
耶律章奴等人带着300余名将士脱离天祚帝大军，偷偷潜回上京，但他并未直接进城，而是派耶律淳王妃萧普贤女的哥哥萧敌里及外甥萧延留进京去劝说耶律淳。
那么，我们再把场景切换到完颜阿骨打这边。完颜阿骨打带着兵将在爻剌附近巡逻时，恰好抓到了辽国离队的兵士，经过审问得知辽国发生了内乱，天祚帝已带兵西返回国去镇压谋乱两天了。这个消息令完颜阿骨打非常震惊！
本以为有一场生死大战要打，想不到辽军就这么撤了！那金军怎么办？经过与众将商议，完颜阿骨打决定率军追击辽军。
金军为骑兵，辽军步骑混合且辎重过多，所以行军很慢，金军差不多用了大半天时间就在护步达冈（今吉林省松原市一带）追上了辽军。辽金两军在此进行了女真人起兵反辽以来与辽军主力的第一场大战。
因金军只有2万骑，所以阿骨打命令金军直击辽中军。在战术上使右翼先战，往复冲杀数次后，再以左翼出击，两军合力进攻。
辽军面对金军的追杀准备不足，且因内乱慌忙撤退西还前途未卜，所以军队士气远不如气势汹汹追杀的金军。
《金史》记载此次大战：“辽兵大溃，我师驰之，横出其中。辽师败绩，死者相属百余里。”
护步达冈之战被认为是辽金两军战略上的分水岭，从此金军占据战场上的主动权，而辽军虽然实力尚在，但因后续内乱不止，难以集中优势兵力与金军展开真正意义上的大决战。就在护步达冈战役进行期间，金军猛将夹古撒喝和婆卢火攻占了鸭绿江下游的开州城（今辽宁省丹东市凤城市）。
回到上京的萧敌里及萧延留见到耶律淳后，告知耶律淳欲拥立其为帝，耶律淳没有立即表态。不久天祚帝的使者行宫小底乙信持天祚帝御札见耶律淳，告知耶律淳耶律章奴等谋乱的事实，还告知他辽军打了败仗，但天祚帝已率军在返回上京途中。
于是耶律淳将萧敌里和萧延留斩杀，带着他们的头颅单骑抄小路到上京附近的广平淀去向天祚帝交“投名状”。
耶律章奴听说耶律淳跑了，便指挥手下攻入上京抢劫府库财物后，一行人到祖州太祖庙祭祀，历数天祚帝罪状以聚人心。
你别说，这耶律章奴还有点号召力，不久就聚集了中京一带的侯慨起义军以及祖州（今内蒙古自治区赤峰市巴林左旗）、庆州（今内蒙古自治区赤峰市巴林右旗）、饶州（今内蒙古自治区赤峰市林西县）、怀州（今内蒙古自治区赤峰市巴林右旗岗根苏木）等地义军，人马合计竟过万。
随后，耶律章奴挥军直奔广平淀试图擒杀天祚帝，萧胡笃籍私奴为军将其击退。侯慨所部在天庆六年（1116）三月转战到川州（今辽宁省朝阳市四角坂），被天祚帝重新起用的东面行军副都统、南女真详稳萧酬斡俘获。
萧酬斡当年因母亲私下诅咒耶律延禧而受牵连被没入兴圣宫，在天下大乱时，天祚帝又想起了他。同时被想起的还有萧酬斡的姐姐萧坦思。
有点意外吧？命运多舛的道宗前皇后竟然还活着，真是一个了不起的女人，历经世事沧桑竟能心静如水。天祚帝将其召还，加封为太皇太妃。四月，耶律章奴所部去进攻中京，被熟女真顺化王阿鹘产率兵击败。
退守饶州后于四月八日又被辽军打败。
耶律章奴化装后诈称使者，企图逃往女真，被巡逻兵抓获送至天祚帝行宫。天祚帝先将其腰斩，又将其尸体肢解后拿到五路示众。
本欲响应耶律章奴谋乱的咸州乣将耶律术者在被辽军擒获后，因屡次厉声数天祚帝过失为大辽社稷危亡之本而被杀。
耶律章奴谋乱虽然很快被平定，但这个事件不同于女真人造反立国，也不同于侯慨起义，因为它是来自辽朝内部高官的一次政变，参与者不但地位显赫，而且人数众多。这从一个侧面说明，“天祚帝拒谏饰非，穷奢极欲，盘于游（打猎），信用逸，纪钢废弛，人情怨怒”绝非妄言。
在耶律章奴之乱期间，天庆六年（1116）正月初一，辽东京也发生了暴乱。一名醉酒恶少因东京留守萧保先为政酷虐，竟然跑到其家中将其杀害。东京户部使大公鼎与副留守高清明集中奚、汉兵千人，尽数捕杀乘机作乱之人，但其中也有被滥杀者，因此造成了新的动乱。
在东京城外防御女真人的东京裨将、渤海人高永昌趁机率戍卒3000人准备入城，遭到大公鼎、高清明等督兵拒之。正月初五，大公鼎等为高永昌军所败弃城逃走，高永昌占据东京。因东京本为渤海人故地，所以高永昌反辽起义迅速得到响应。
高永昌自称大渤海国皇帝，立国号“大元”，改元“隆基元年”。由于以渤海国名再度立国，所以高永昌势力发展迅速，旬日之间就攻占了东京道50余州，唯独沈州（今辽宁省沈阳市）还在辽军控制之下。
但由于其发展过快，攻城夺地当中所部颇有杀掠，引起百姓不满，尤其住在东京道地区的奚人，他们不得不携家带口渡辽河避祸，因此对其恨之入骨。
天祚帝见东京的乱子也闹大了，忙于闰正月初四，派萧韩家奴、张琳到辽东募流民2万人讨伐高永昌。还没等张琳等前去讨伐，辽贵德州（今辽宁省抚顺市区浑河北岸高尔山前）守将又反叛，叛军占据广州（今辽宁省沈阳市彰驿站镇）并依附于高永昌。
四月中旬萧韩家奴和张琳率兵攻打高永昌叛军，被其所败，退往显州（今辽宁省北镇市）。五月初，萧韩家奴和张琳率部再攻高永昌叛军。辽军先以精骑出其不意复夺沈州，然后从两个方向攻打叛军，双方经30余战，高永昌部不敌辽军退保东京。
辽军从太子河西面准备渡河攻打东京，当辽军至半渡时，高永昌军出击辽军，辽军溃败，被叛军骑兵一路追杀，所剩残部逃 入沈州。
退守东京的高永昌见情势危急，决定派使者前去联络金国表示“愿并力以取辽”。阿骨打也派使者去东京回复高永昌说，同力取辽当然可以，但你必须先取消帝号，若归顺金国我会封你为王爵。
高永昌虽然又派使者来金国求同力抗辽，但并不想归附于金国，且言辞对阿骨打有不敬之意，这可惹恼了阿骨打。金国自从在护步达冈打败辽军后，北方的室韦、渤海、奚族、兀惹、铁骊、汉族及辽籍女真大量归附金国，其实力已今非昔比，加上阿骨打那个暴脾气，还能容忍高永昌这般无礼吗？于是，阿骨打以自己的侄子完颜斡鲁为主帅率数万金国大军南下征伐高永昌。
